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减持北京银行套现14亿,捉襟见肘的新华联开启金融股权大甩卖

发布时间:2020-03-10 20:48    来源媒体:界面新闻

记者|张晓云

疫情“黑天鹅”下,地产主业现金流受到冲击,新华联(000620)开启股权甩卖模式。

3月9日晚,北京银行(601169.SH)公告,新华联控股有限公司(下称新华联)3月6日通过大宗交易减持所持北京银行2.61亿股,减持比例1.23%,套现13.88亿元,从此不再是北京银行持股5%以上的股东,减持后持股4.53%。

也就是说,新华联已退出5%以上股东序列,后续减持将不再需要详细披露。

公告显示,新华联此次减持均价为每股5.34元,与当日北京银行的收盘价5.27元大约持平。

其实早在2月初,新华联就以可交换债券方式减持了北京银行部分股份。2月12日,北京银行公告称,新华联此前所发行的“19新华EB”持有人在2月3日将所持债券全部换成为559,842,519 股北京银行股票,占北京银行总股本的 2.65%,由此新华联及其相关账户所持北京银行股份从8.56%降至5.91%。

公开资料显示,“19新华EB”是新华联在2019年4月30日发行的一笔非公开可交换公司债券,发行总额为28.44亿,期限为3年,利率为2.6%。也就是说,这只私募可交换债目前发行不到一年,远未到期,持有人便选择了提前换股。

“这从侧面反映了新华联的现金流紧张。”一位资深资本市场人士向界面新闻记者表示,换股的操作相当于新华联减持了北京银行股份,但这个模式较为隐蔽。

此后的2月26 日-27 日,新华联又通过集中竞价方式卖出 31,817,542 股,占北京银行总股本的 0.15%。

除了减持北京银行股份外,新华联还在2月初清仓辽宁成大,套现13亿。

2月9日晚间,辽宁成大股份有限公司(下称辽宁成大)发布公告称,新华联集团与韶关高腾签署协议,将持有的5.18%股份作价13.397亿转让给韶关高腾。

值得注意的是,新华联清仓辽宁成大亦属于亏损套现。公开资料显示,新华联2018年举牌辽宁成大,总计耗资约16.9亿元。转让给完成后,新华联将不再持有公司股份,韶关高腾加上此前持有的7.28%的股份,将合计持有12.46%,成为辽宁成大第一大股东。

由于辽宁成大是广发证券的第二大股东,持有广发证券16.4%股份,与第一大股东吉林敖东持股仅差0.03%。而韶关高腾为是广东民营投资股份有限公司(下称“粤民投”)的全资子公司,此次转让后,意味着粤民投入主辽宁成大,这也意味着间接控制了广发证券。

评级方面,3月9日,大公国际将新华联控股主体信用评级从AA+调整为C级;同日东方金诚将“新华联控股有限公司”主体信用等级由A+下调至C。

公开资料显示,新华联实际控制人为自然人傅军,总资产504亿元,该公司除了文旅、矿业、化工等实业,在金融投资板块布局较广。目前共持有北京银行、长沙银行(601577.SH)、宁夏银行、大兴安岭农商行四家银行股权。2018年,为符合“一参一控”的监管要求,新华联将所持宁夏银行13.53%股权、大兴安岭农商行18%的股权分别以15.27亿和2.77亿的低价挂牌出售,但至今未有买家。

财务数据显示,截至2019年三季度末,新华联总资产高达1355.4亿元,净资产403亿元。

开启股权甩卖和评级下调的背后,是新华联陷入债券违约的窘境。

3月6日,上清所发布通知,截至还本付息日终,未收到新华联支付的“15新华联控MTN001”票据到期付息兑付资金。新华联(000620.SZ)发布公告称,控股股东未能按照约定筹措足额兑付金,已构成实质性违约。据披露,”15新华联控MTN001“中期票据发行总额10亿元,债券期限为5年;票面年利率6.98%,每年付息,到期日2020年3月6日应兑付本息10.698亿元。

3月10日,新华联公告称,鉴于“15新华联控MTN001”发生实质违约,引起“19新华联控SCP002、SCP003”发生交叉违约。

新华联表示,未如期兑付主要是受疫情不可抗力因素影响,导致业务遭受重创,1-2月减少经营回款超过60亿元;加之持续受到“降杠杆、民营企业融资难发债难”的影响,偿付贷款和债券导致现金持续流出,流动资金极为紧张。

新华联称,正在协调展期此债券,并表示要加快引入战略投资者,缓解资金压力,努力保障后续债券到期偿付。

事实上,2019年12月,新华联控股子公司就曾因未按照约定偿还同业拆借3亿元本金及利息而被湖南出版财务公司提起诉讼,尽管最终双方达成和解,但仍引发了市场对于偿债能力的担忧。

此次为解决债务危机,新华联不得不减持北京银行用以自救。市场推测,不排除新华联后续减持长沙银行股权的可能。

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