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新华联:脚步逐渐清晰

发布时间:2014-01-21    研究机构:国信证券

事项:

公司在1月20日晚间公告“已于1月18日与韩国黑石正式就开发济州岛包括娱乐城在内的度假村项目签署了协议”。

另1月20日中国经济网刊登了《新华联(000620)携手黑石出击博彩业,傅军或成中国富豪榜新贵》的文章。

评论:

结合公司公告及媒体报道,我认为公司与韩国黑石合作的确充满了巨大的想象空间

媒体报道“2013年12月,董事长傅军考察了韩国黑石度假村、雅顿山庄等赌场项目,会见了韩国国会副议长洪思德、仁川市市长宋永吉、国会议员李学帝等政府官员和现代资源集团社长梁奉镇济州特别自治道知事禹瑾敏、投资促进局高泰敏局长等”;

媒体还报道“韩国黑石是当地知名企业,持有多张博彩牌照”。

我认为,若公司进军博彩业,势必能激发出A股投资者巨大的想象空间、点燃投资者做多热情。可以回顾一下标杆公司银河娱乐自2002年银娱夺得澳门其中一个赌牌后的股价长期走势:到目前为止涨了200多倍(从2002年的3角多港币升至目前的80多元),目前市值已接近3500亿港元,2013年PE为35倍。

公司股东背景雄厚

大股东新华联集团创建于1990年10月,由国际贸易起步,历经多年的持续快速发展,已成为涵盖化工、矿业、房地产、陶瓷、酒业、金融投资等多个产业的大型现代企业集团。集团成功创建和合作打造了东岳化工、华联陶瓷、新华联地产、金六福酒、香格里卡.藏秘、通化葡萄酒、开口笑酒等一系列行业知名品牌,拥有8个中国驰名商标,连续6年跻身中国企业500强和中国民营企业100强行列,并被中国企业联合会、全国工商联、国家劳动和社会保障部、国家民政部等评为“中国优秀民营企业”、“中国企业文化建设优秀企业”、“全国就业和社会保障先进企业”、“国十大慈善企业”和“中国最具生命力企业100强”。

董事长傅军先生,湖南醴陵人,MBA,高级经济师。历任湖南省醴陵市茶山岭公社党委书记,市经济委员会副主任,市外贸局局长,湖南省工艺品进出口集团公司副总经理,新华联控股有限公司董事长兼总裁,黑龙江圣方科技股份有限公司董事长,全国工商联副主席,全国政协委员,北京湖南企业商会会长,新华联不动产股份有限公司董事长。2006年因突出的经营业绩和社会贡献被中央授予“全国建设中国特色社会主义事业优秀建设者”称号。近年来,还被全国工商联,全国总工会,中国企业联合会等单位授予“全国关爱员工优秀民营企业家”,“中国十大杰出企业家”,“中国十大民营企业家”,“中国十大最聚人气企业家”以及“中华慈善事业突出贡献奖”等荣誉称号。史玉柱的巨人投资、卢志强的泛海能源投资分别位列公司第四、第五大股东,均持有公司股票43607048股,均占总股本的2.73%。

韩国济州岛部分娱乐城业态

济州岛是韩国最大的岛屿,是一座典型的火山岛,世界新七大自然奇观之一。120万年前火山活动而形成,岛中央是通过火山爆发而形成的海拔1951米的韩国最高峰———汉拿山(Mt.Halla)。海洋性气候的济州岛素有“韩国夏威夷”之称。

具备多重概念,若能兑现将“锦上添花”,业绩高增长可期,维持“推荐”评级

1月21日凌晨网易财经转载了中国经济周刊的一篇《新华联集团欲跻身首批民营银行名单》文章,去年11月27日晚公司又公告投3亿元涉足物流、电商。我认为,民营银行、物流、电子商务等均是热点题材,在A股当前环境下,对公司股价无疑是锦上添花。预计13-15年公司业绩高增长可期,EPS为0.38/0.73/0.96元,维持“推荐”评级。

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